华安证券股份有限公司陈耀波近期对南芯科技进行接洽并发布了接洽汇报《在手订单实足，23Q3单季度功绩超预期》，本汇报对南芯科技给出增握评级，现时股价为40.88元。

2004年，在F4组合中其他人还在台湾发展时，朱孝天抢先一步来到内地拍戏，他接拍的第一部戏叫做《天空之城》。

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南芯科技(688484)

事件

公司发布2023年三季报预报，把柄公告，公司瞻望23Q3齐备单季度收入5.3~5.5亿元，同比高潮96.56~103.98%，环比增长41.33~46.67%；瞻望齐备单季度归母净利润0.70~0.80亿元，同比高潮61.62~84.71%，环比增长0~14.29%。咱们合计，讨论到公司或将于23Q3计提大部分股份支付用度，加回后公司利润或将齐备较大环比增长。

在手订单实足，主买卖务庄重增长

诚然受市集景气度疲软、经济发展放缓等宏不雅身分影响，半导体行业面对较大压力，但公司围绕哄骗场景握住拓宽居品布局，握续推出有市集竞争力的居品，在手订单实足，主买卖务庄重增长。

电荷泵业务头部企业，80W以上居品占比提高促进连系收入提高

公司手脚国内进步的电荷泵企业，握续推出电荷泵新品。公司推出的超高功率、6:2架构的电荷泵芯片能齐备300W快充功率，当今已在客户端进行居品考据；推出的超高集成度电荷泵芯片，集成了契约/屏闪/正向充电/反向放电/MasterCharger等多种功能，已在客户端详产出货。咱们合计，跟着快充渗入率的提高以及用户关于充电速率条目的提高，公司80W以上居品占比有望进一步提高，带动公司电荷泵收入增长。

积极激动新址品线，多款居品在蹧跶类客户端发达顺利

公司通过电荷泵芯片和国内主流手机厂商达成勾搭连系，并积极激动新址品线导脱手机鸿沟，提高公司居品在手机中的单机价值量，其中锂电保护芯片齐备量产出货，且有多款居品处在客户端考据阶段，瞻望将来将齐备销售；通用充电惩处芯片出货量显赫加多；Amoled供电芯片齐备量产出货，无线充电居品处在客户考据阶段。

拓展汽车/工业鸿沟，围绕哄骗场景完善居品布局

公司在深耕智妙手机等原有上风鸿沟的同期，也在积极拓展汽车电子和工业哄骗等鸿沟。公司高度深爱汽车电子业务，从车载无线有线充切入汽车头部厂商，并在汽车仪容、智能座舱、ADAS和BMS等鸿沟开展居品布局筹办。23H1，公司汽车电子营收同比增速超100%，USB及无线充电决议在客户端齐备大限度量产；高性能DC-DC电源芯片、高边开关等新址品在客户端齐备限度送样，部分客户也曾干涉款式定点野心阶段。工业鸿沟，公司在储能、无东说念主机、电动用具、通讯等鸿沟获取收效，推出了高功率密度、高集成度AC-DC电源惩处芯片，整合五大技巧，高压下最高成果可齐备95%，适用于PD快充、适配器等哄骗。

投资淡薄

咱们瞻望公司2023~2025年归母净利润分手为2.57/3.55/4.81亿元，对应PE为69.36/50.18/37.05倍，守护“增握”评级。

风险指示

下流需求收复不足预期、新品研发不足预期、市集竞争加重。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增握评级5家；往时90天内机构看法均价为43.97。

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