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发布日期:2024-05-25 12:38    点击次数:69
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作家 | 东篱

继本年4月被曝“裁人潮”后,最近又现裁人据说。

有音信称,本次裁人中心为寒武纪旗下专攻车载智能芯片的南京行歌科技团队,软件部门裁人近半,硬件部门只保留少数职工,新样式已暂停,将来或将被毁掉。

本年4月的裁人潮,据悉也与行歌科技关联。据南边齐市报,本年4月,一位寒武纪职工证据了上半年的裁人潮,并暗示寒武纪南京干系公司本年内已经开展了两轮裁人。

2016年,东谈主工智能机器东谈主AlphaGo横空出世,并以4:1打败韩国围棋大众李世石。AlphaGo告捷当天,寒武纪珍重成立。

寒武纪的前身是中科院的一个课题组,自2008年起,中科院狡计所便运转恒久从事芯片假想和东谈主工智能的交叉盘考。已经创立,寒武纪就发布了大众首款可商用的深度学习处理器“寒武纪1A”,其模拟东谈主脑的运算方式不错作念到更赶快、更精确地分析。

2020年,寒武纪于科创板上市,成为国内“AI芯片第一股”,市值一度阻滞1100亿元。一年后,寒武纪又赴好意思登陆纳斯达克,风头无两。

从出生之初,寒武纪就怀抱着芯片“生命大爆发”的伟大梦思,而智能车载芯片,似乎是寒武纪大展本事的绝佳舞台。然则,跟着车载智能芯片需求的裁汰、寒武纪自身青黄不接的主营业务营收,以及国际相继而至的芯片制裁,寒武纪的智驾芯片在几度裁人中风雨飘飖,寒武纪自身的将来发展也被蒙上了一层暗影。

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寒武纪也曾请托厚望的业务——车载智能芯片,终究是错付了。

据报道,这位32岁的球员的合同将使他每年支付约86万欧元(109.78亿美元)。

2021年1月,寒武纪成立行歌(南京)科技有限公司,发力智能驾驶芯片的研发。

彼时,智能汽车巧合踩在产业风口,正处于高速发展阶段,导致干系的半导体芯片需求激增。据称,一台电动汽车平均要使用约3000个芯片。而与之相对应的,我国的汽车芯片供应却高度依赖国外。商场调研公司IC Insights曾算计,2021年中国汽车芯片自给率不足5%。

因此,在大众新冠疫情以及好意思国制裁的压力下,汽车“缺芯潮”爆发,成为制约车企发展的痛苦影响要素。

据AFS统计数据,由于芯片枯竭,2021年大众汽车商场累计减产约1020万辆,其中亚洲是减产重灾地,仅中国就减产了198.2万辆。

在这么的行业布景下,寒武纪撺拳拢袖。其创举东谈主兼CEO陈天石暗示,寒武纪当作AI芯片的龙头企业,是少许数有才调、有后劲构建“云边端车”息争智能生态的厂商,是以不会缺席智能汽车这么一个痛苦的欺诈场景。“云边端车”指寒武纪通过软件、硬件连合买通云表狡计、旯旮狡计、智能终局、智能汽车这四大欺诈场景。

再加上行歌科技创立之初就得到了蔚来、上汽、宁德期间的政策投资,2022年又不竭得到了联思、博世等知名企业的政策投资。“天时地利东谈主和”一个齐不少,就等开工了。

2021年,行歌科技运转投身于一款算力超200 TOPS智能驾驶芯片的假想研发,据悉,这款芯片遴荐7nm制程,定位为“高品级自动驾驶芯片”,勤勉于为兑现更高档别的自动驾驶提供算力支撑。

那时,自动驾驶大多停留在L1、L2级别,而自动驾驶每前进一个品级意味着对算力需求5-10倍的擢升。对此,寒武纪进行“云边端车”四位一体的布局,以中意自动驾驶的算力爆发需求。

但是寒武纪关于行业的将来走势出现了误判。2021年“上车”的寒武纪莫得等来“生命的大爆发”,却等来了新动力汽车商场的快速有余,车载芯片的需求也势必随之放缓。

2022年末,跟着车企雷厉风行的价钱战以及新动力“国补”和燃油车购置税优惠政策的相继退出,不少早有商量的花消者弃取在优惠地点前购车,花消需求被提前透支。

产能的大范畴开释遇上疲软的商场需求,新动力汽车库存运转积压。乘联会数据败露,狂放到2023年4月底,至少有106万辆新动力汽车库存积压。

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跟着价钱战的愈演愈烈,车企们早已自顾不暇,在“去库存”、“降价促销”成为新动力汽车主旋律的情况下,难以对上游的芯片产生更多的需求。

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时于本日,行歌科技至也莫得传出智能驾驶芯片上市的音信。据干系媒体败露,有一位自称其身份为中层交流的职工暗示,“落地样式较少,基本齐是PoC”。这也等于说,行歌科技的车载智能芯片基本处于考证测试阶段,就算客户思买也没法量产供货。

而寒武纪的财报数据似乎也考证了这一丝,行歌科技两年来一直莫得产生收入,还净耗费了2.78亿元。

靠“政府机房”供养

寒武纪车载智能芯片样式几度裁人的原因,除了智能汽车产业端的需求不足预期,更深档次的原因照旧在时间和资金的制肘下,寒武纪的居品实力难以擢升。

早期寒武纪主要以IP授权业务起家,属于芯片产业链的前端步调。虽说时间壁垒高,但比较芯片假想等其他步调,也就赚个繁重钱。加上研发IP的插足极为弘大,商场的需求又在不断升级迭代,稍有粗鲁就可能被竞争者取代,压力极端大。

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事实上,寒武纪一运转的筹划并不是作念IP授权,而是作念最传统的芯片假想,但未必是初出茅屋的寒武纪并莫得强盛的时间和成本实力以应答周期长、难度大的芯片假想步调,且那时的AI芯片居品大多处于主见阶段,尚未有居品落地,因此弃取了较为适当的通用芯片IP授权业务。

早期凭借着华为的订单,寒武纪日子过得也还算滋养。然则,跟着2019年华为自研达芬奇架构的手机AI芯片在华为nova 5上的大范畴欺诈,寒武纪少了一个大客户的同期,多了一个竞争敌手,其IP授权业务也在而后枉全心机。

于是,寒武纪将发展重点转向智能狡计机集群系统、云表智能芯片及加速卡,其中智能狡计集群系统成为公司第一大收入着手,在2019-2021年的业务收入占比均在60%以上。而该业务的主要客户,大多是政府单元。

事实上,寒武纪合座范畴、资金实力、研发储备等齐与英特尔、英伟达、ARM等芯片大厂存在较大差距。在商场竞争中处于颓势的寒武纪,转而将各地地方政府变成了我方的主要大客户,作念起了“To G”买卖,沦为靠政府关系接单的“云狡计系统整合商”。

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据寒武纪2022年年度讲述,近三年,公司智能狡计集群系统收入折柳为 3.26亿元、4.56亿元及 4.59亿元,各期收入主要来自公司在西安沣东、珠海横琴、江苏南京、江苏昆山的智能狡计集群系统业务。客户包括珠海市横琴新区贬责委员会商务局、南京智能狡计中心样式(一期)、昆山智能狡计中心等。

寒武纪指出,频年来国度饱读吹建树以智能狡计中心为代表的算力基础设施,各地政府建树区域性智能狡计中心的需求较为密集。

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但这并不是一门可持续发展的买卖。当先是政府需求有限,订单不相识;其次是过分依赖政府“赈济”,容易在失果真商场环境里被“温水煮青蛙”。且地方政府受财政地点和疫情等要素影响,回款地点有所宽限,酿成了大齐的应收账款,并存在发生坏账的风险。2022年,寒武纪应收账款高达7.66亿元,而其该年度全年营收也才7.29亿元。

再加上处于生命周期末期的居品积压难卖,寒武纪2022年库存商品账面金额和跌价准备暴增。2022年末,寒武纪存货账面余额为4.99亿元,较上年同期增多 57.49%。

这进一步加大了寒武纪的资金盘活难度。数据败露,2017年-2022年,寒武纪的净利润折柳是-3.81亿元、-0.41亿元、-11.79亿元、-4.35亿元、-8.3亿元、-13.25亿元,6年累计耗费近42亿元。

由此可见,在芯片产业弘大的研发资金需求眼前,寒武纪的自身造血才调严重不足,难以承担长线投资的资金插足和风险,只得一再堕入诸如IP授权、政府短期需求这类“姑息疗法”中,治标不治本。

如斯商场施展,让成本也运转失去耐烦。2021年,包括国泰君安、智石私募、光大证券等多家机构套现以致清仓处理。2022年上半年,国投宁波瀚高、长江招银、科大讯飞、北京纳远再次大笔减持乃至清仓。

因此,哪怕寒武纪试图踩中智能汽车的“风口”,成立行歌科技切入智能汽车使用场景以加速变现,该地点最终也只可在资金和时间衣衫破烂的推行眼前搁浅。

制裁下的极冷

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寒武纪的发展逆境,与好意思国的芯片制裁不无关系。

2020年10月,好意思国将寒武纪列入实体清单,退却好意思国企业向其出口时间和居品;2022年12月,好意思国商务部工业和安全局(BIS)以国度安全和社交利益为由,再拉实体清单,寒武纪的多家子公司被列入名单,包括成立不久的行歌科技。

在2022年年度讲述中,寒武纪自称,好意思国的芯片制裁对公司研发酿成的影响进度尚在有限范围内,公司的中枢时间来自于寒武纪的自主研发,领有自主常识产权,不会对公司居品研发及中枢竞争力产生首要不利影响。但从恒久来看,切换新供应商将产生一定成本,将可能对公司筹划事迹产生不利影响。

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事实上,早前就有算计称,以寒武纪筹划的L4高阶自动驾驶芯片SD5226为例,该芯片遴荐7nm先进制程工艺,但在行歌科技被封杀的情况下根底无法流片。在此景色下,行歌科技远景堪忧,大致率将被毁掉。

在寒武纪成立以来以假想为主的Fabless(无晶圆厂)筹划模式下,寒武纪在晶圆制造、封装测试等其余步调高度依赖台积电等芯片代工场,而这些代工场又受制于好意思国的出口管理和制裁,这就导致其AI芯片供应链存在断链风险。

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此外,寒武纪本人在时间鼎新和居品竞争力方面与芯片大厂也仍有较大差距。

从现在的商场花式来看,AI芯片的软件生态建树、基础架构等照旧掌抓在巨头手中,其中英伟达在大众AI芯片商场的占有率跳跃80%,剩余份额被AMD、英特尔等巨头均分,寒武纪在国际商场的占有率和销量并不乐不雅。

任何公司和个体齐难以抵触推行和期间的激流,靠近好意思国芯片的封闭,以及国内芯片产业合座实力的过期,中芯国际、华为等芯片大佬完满受打击,更况兼“尚属少小”的寒武纪。

寒武纪兑现芯片“生命大爆发”的梦思也曾如一齐深谷惊雷让芯片产业看到了新的晨曦和但愿,但距离真确兑现,只怕差的远不仅仅一个助力升起的风口。

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参考贵寓:

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浙商证券《寒武纪深度讲述:GPT算力系列深度·寒武纪(688256):中国AI芯片先驱》

成功

野马财经《683亿寒武纪明星子公司裁人,联思、蔚来齐赌错了?》

财熵《寒武纪:“AI芯片第一股”正在被摈弃》



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